PPO asesora a Frigorífico Concepción y Frigorífico BFC en emisión de deuda en el exterior

PPO asesoró a los productores de carnes más grandes de Paraguay y Bolivia en un financiamiento internacional.

Frigorífico BFC SA («BFC») y Frigorífico Concepción SA («FCSA») contrataron a PPO para asistirlos en cuatro ofertas y colocaciones de bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo con valor agregado de $461 millones, con vencimiento en 2025 y 2028.

La primera emisión fue por $100 millones, operación que cerró en enero de 2020. La segunda por $40 millones cerró en octubre de 2020, la tercera por $21 millones cerró en diciembre de 2020 y la cuarta por $300 millones cerró en junio de 2021.

PPO asesoró en todos los asuntos legales de la transacción, incluida la estructuración de la garantía desde una perspectiva comercial y tributaria para que ésta cumpla con las regulaciones de Bolivia y Paraguay.

El financiamiento es de gran relevancia para BFC, pues recibirá una parte sustancial de los fondos de la emisión de FCSA con el fin de modernizar y ampliar su planta procesadora de carne para cubrir la creciente demanda.

La planta de procesamiento de carne de BFC está ubicada en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Gracias a su ubicación estratégica, BFC es abastecida con carne de primera calidad la cual es exportada a China y Rusia. BFC es una subsidiaria de propiedad parcial de FCSA.

Asesores de Frigorífico Concepción y BFC

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